用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办_用友t3年底怎么结转本年利润

大家好！今天让小编来大家介绍下关于用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办_用友t3年底怎么结转本年利润的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办
2.用友t3年底怎么结转本年利润

用友T3若上年没年结但想做下一年的凭证怎么办

将上年分月全部结账，然后用账套主管登录系统管理，选择年度账，新建下一年账套，点击年度结转开始新一年凭证。

如果不准备在老账套基础上建新一年的账套，那么用系统管理员登录系统管理，建立新账套，将上一年年末各科目余额录入到新的账套中开始下一年凭证。下面给大家整理了相关的内容分享，感兴趣的小伙伴不要错过，赶快来看一下吧！

T3财务年结方法：

1、首先，要到进入财务软件，才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。（一般总账模块显示12月结就可以了做年结了）

2、在做年结之前备份是非常有必要的，这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据，同时也可以在做年结出错时回复数据，修改数据后二次都年结。系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。

3、然后退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。选择年份为今年的年份如：2015，登陆软件。找到年度帐——建立。

4、创建成功了之后，然后要退出来，重新用demo登录，这个时候年份就要选择刚刚创建那个新年度了，然后登录。在年度帐下面——结转上年的数据，首先要先结转其他的模块，最后在结转总账模块。

5、结转完成后，要登录到T3软件，”。总账——设置——期初数据。查看一下期初数据，进行“试算”和“对账。同时也要把期初对比上一年的12余额表。

6、如何发现年结出错了，就要找到那个地方出问题，然后可以回复以前的备份帐套，重新按照上面的操作做二次年结。这也是年结前备份的原因。

用友t3年底怎么结转本年利润

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

　T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！

　用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

　用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账

　08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，

　你可以通过以下过程进行操作：

　方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录系统管理，在年度帐下清空年度数据。

　2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

　3、以帐套主管身份、2009年度登录系统管理，在年度帐下结转上年数据。

　方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

　方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的期初余额中修改2009年的期初余额即可。

　年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转

　1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

　2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

　3)结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。

　用友通操作指南

　一、建帐 (设操作员、建立帐套)

　1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

　2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

　3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

　4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

　二、系统初始化

　进入总帐，点击系统初始化。

　1、会计科目设置

　a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加，确认。

　b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

　c.指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

　银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

　2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

　3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

　如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票

　4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海，02浙江或 01 华东 02 华南

　5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

　6、录入期初余额

　a.若年初启用，则直接录入年初余额。

　b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

　c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

　输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

　三、填制凭证

　1、填制凭证

　点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

　注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

　2、删除凭证

　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

　具体操作为：

　1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

　2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

　四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人)

　1、换人审核/取消审核

　文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

　2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

　单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

　批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

　五、记账

　点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

　六、自动转帐

　1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

　2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

　注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

　七、结账

　月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

　八、UFO报表

　1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

　2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

　3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

　注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否”

　b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

　c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

　d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

　九、备份

　1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

　2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

　3、账套→备份→选择账套→确认

　4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

　十、反记账、反结账

　1、取消结帐：总帐->月末结帐->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。

　2、取消记帐

　☆总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定

　☆总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕。

　特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

　常见问答：

　1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择?

　答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

　2、我怎么用多栏式帐?

　答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的'科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

　3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?

　答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

　知识点汇总：

　一、总账部分

　1、总账日常业务流程：

　填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

　2、总账凭证审核

　切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

　3、总账凭证记账

　总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

　4、总账其间损益结转

　⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定

　⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

　5、反记账：

　总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

　6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查

　7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

　总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

　二、各模块结账流程：

　采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

　1、相关模块进行月末结账注意点：

　(1)采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

　(2)销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

　(3)库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

　(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

　(5)工资结账-直接点击月末处理

　(6)固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

　2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

　(一)业务通：

　核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

　核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

　采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

　取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

　采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

　(二)、工资

　取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

　(三)固定资产

　取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。

　业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。

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总账--期末--转账定义--期间损益结转。

大致的使用方法就是这样，但是有的时候软件会定期进行一些小的补丁和升级，可能会在操作的时候有一些小小的变动，还是需要在操作的时候多加注意。

基本的操作流程是不会变动的，只要是这个思路操作系统，肯定能完成目标。

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用友T3-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。

T3-用友通标准版是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，帮助企业实现规范管理、精细理财。可以在企业内部实现精细化业务管理、智能化综合统计分析，帮助管理层科学决策。同时搭建企业操作人员的应用、学习平台，该软件性能优异，方便易用，是企业管理的好帮手。

T的含义:"T"--领先、信赖、合作、共赢

● TOP(领先)

中国及亚太第一的管理软件提供商，多年囊括多个分项第一;70万用户的成功应用;是中小型企业管理软件第一品牌

● TRUST(可信赖)

用友的理念"做客户可信赖的长期合作伙伴";2008年度中国管理软件最受客户信赖企业

小型事业本部的工作方针"尊重、合作、共赢"

▲ 产品定位:部门级应用，满足企业中某个部门或几个部门的管理需要(比如说，财务部、销售部)

▲ 产品理念:精细管理 卓越理财

▲ 客户范围:成长型企业，应用范围广泛，以制造业、商贸流通业、服务业、房地产建筑业为主，也包含行政事业单位等。

▲ 管理特征:重点解决企业成长过程中存在的管理不规范、核算不清晰的问题，比如说财务账务核算、存货核算、往来资金核算、客户及销售过程管理规范化、人事管理规范化等问题。

▲ 产品特征"T3产品线具有丰富的部门级应用产品，包括:财务通、业务通、人事通、客户通等。适应行业管饭。具体产品

特征如下:

规范:产品流程清晰规范，功能严谨，针对重点部门和重点环节帮助企业进行过程优化，包括财务部门、采购库存等内部

业务部门部门、人事部门、销售部门等

精细:财务帐、库存帐、往来帐等各种账目准确清晰，帮助企业实现资金流、业务流、物流的统一管理。

完善:功能丰富，能够适应不同企业类型的管理需求。具有财务、采购、销售、库存、认识等不同部门的应用产品。产品

可各部门分别使用，也可整合应用。