用友常识_请教用过用友财务软件的老师吗?急急急!!!
大家好!今天让小编来大家介绍下关于用友常识_请教用过用友财务软件的老师吗?急急急!!!的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.用友常识2.请教用过用友财务软件的老师吗?急急急!!!
3.T6用友财务软件如何安装? 步骤?
4.描述用友软件财务处理系统初始化的操作过程
用友常识
1. 用友财务软件日常使用的注意事项有什么
一、新建套帐时的注意事项 拿到一套软件之后,不要急于去安装和尝试软件的各种功能。
首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解,应了解该财务软件的运作流程。然后,按下列程序进行套帐的初始化操作。
1、在用友财务软件中,首先应该以管理员的身份新建套帐,建帐之后不应先去初始化期初余额,更重要的工作是进行财务分工!不要对我说你单位就你一个会计,即便如此,你也得进行财务分工,身兼数职:所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离,以便交叉监督。 最常见的财务分工方式是分成四人:系统管理员、制单员、审核员、记帐员。
在以后的使用中,应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。 2、进行科目设置。
在财务分工之后,接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要,如果不够(准确地说,肯定不够!),还应该添加相关的科目。 比如,在核算增值税的过程中,很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目,但你在系统提供的会计科目中不能找到,此时应进入“会计科目”模块,进行科目的添加工作,在添加的过程中,应该注意对科目编码的设置。
如果是二级科目,该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。 应该知道的是,用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的,如果科目编码设置错误的话,后患无穷!而且,科目只要设定好了,以后核算中想将之删掉都不行! 3、进行期初余额的设定。
如果你新建套帐的启用日期是在年份中间,在录入期初余额时,不能在“年初余额”栏目中输入,这样做是徒劳的。 我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。
正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时,一定要注意数据的准确性,因为,这些期初数据一旦发生作用时,你是无论如何也不可能去修改的! 二、日常核算过程中的注意事项 用财务软件进行日常的会计核算,有时会遇到自找麻烦的事,手工处理中很简单的事情,在计算机上你却束手无策!常见的问题如下: 1、不能进行凭证录入:刚使用用友软件时,你首先会进入“凭证处理模块”,进行凭证的录入,但往往你都不会成功。
原因何在?因为你未对凭证进行“凭证类别”(也就是常见的“收字、转字、付字”)设定,解决方法很简单,进入“凭证类别”进行设定即可。 2、录入的凭证无法登帐。
当你辛辛苦苦地录完凭证之后,在进行记帐操作时,你很可能会发现系统可供记帐的凭证是空白的,为什么?这里,就不得不提到核算的过程了。 在用友的财务软件中,基本的核算过程是:凭证录入->凭证审核->凭证录帐,这个基本程序是不可不知的。
另外,根据交叉监督的原则,在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记帐的,你(或者其他人)必须以不同的身份再次重新登录,才能够进行审核、记帐操作。 3、以记帐的凭证无法修改。
在你将所有的凭证都记帐之后,你发现之前你的会计凭证录入有误,怎样去修改?这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录,然后进入“套帐管理”模块,选择“恢复记帐前状态”菜单,这时,你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。
之后进入“凭证处理”模块,取消对出错凭证的审核,然后再以“制单员”的身份重新登录,进行修改操作。 三、套帐之间数据共享问题 在日常工作中,用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。
于是,这里我们会遇到一些信息重用的问题,比如,总公司和分公司分别核算,用到的会计科目大都相同,如果这两套帐都是由一人核算的,那么会计科目的“助记码”都是一致的。 在新建第二套帐时,如何将第一套帐中会计科目信息为第二套帐所用,总不可能再依次输入吧?用友的财务软件中为我们提供的相应的解决的方案。
进入用友财务软件的“用友帐务(工具)”辅助程序,选择科目复制即可。应该注意的是,能够进行科目复制的前提是两套帐的科目编码规则应该是一致的,否则,复制操作无法完成。
2. 用友软件核算注意事项有哪些
1。
不能进行凭证录入。刚使用用友软件时,你首先会进入“凭证处理模块”,进行凭证的录入,但往往你都不会成功。
原因何在?因为你未对凭证进行“凭证类别”(也就是常见的“收字、转字、付字”)设定,解决方法很简单,进入“凭证类别”进行设定即可。 2。
录入的凭证无法登账。当你辛辛苦苦地录完凭证之后,在进行记账操作时,你很可能会发现系统可供记账的凭证是空白的,为什么?这里,就不得不提到核算的过程了。
在用友的财务软件中,基本的核算过程是:凭证录入——>凭证审核——>凭证录账,这个基本程序是不可不知的。 另外,根据交叉监督的原则,在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记账的,你(或者其他人)必须以不同的身份再次重新登录,才能够进行审核、记账操作。
3。以记账的凭证无法修改。
在你将所有的凭证都记账之后,你发现之前你的会计凭证录入有误,怎样去修改?这个过程有些复杂。 首先以“审核员”或者“记账员”的身份重新登录,然后进入“套账管理”模块,选择“恢复记账前状态”菜单,这时,你可以在“恢复最近一次记账前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。
之后进入“凭证处理”模块,取消对出错凭证的审核,然后再以“制单员”的身份重新登录,进行修改操作。
3. 用友软件有什么操作技巧啊
1、按F5键,生成新凭证,填制完毕,再按F5,可保存目前的内容并生成下一张新凭证,免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦,轻松完成凭证的保存与增加。
2、按F4键,调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证,在制单过程中生成常用凭证,清除金额,在需用时按F4键调用,输入新金额,避免了重复劳动,提高了工作效率。
3、妙用“Tab”,“Space”,“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键,快速移动鼠标,更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键,让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时,在贷方金额栏按“=”键,贷方自动出现合计数,常用于通行费收入凭证。
请教用过用友财务软件的老师吗?急急急!!!
已建账成功的账套,即使没启用任何模块,只要有权限的人都可以登录进去。
如果只是安装好了软件,但未建帐套,则不能登录进去。需要建好帐套才能进入。以admin登录系统管理,然后点帐套下的建立,帐套就建好了。
用友财务软件,由用友软件股份有限公司开发,包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。
扩展资料:
方法/步骤1:
首先打开桌面“T3用友”应用图标,在用户名处输入“admin”不输密码,进入系统管理
方法/步骤2:
点击建立账套
方法/步骤3:
输入帐套号,名称,路径和会计期间后点击下一步,注意:账套号和已存账套的账套号不能重复
方法/步骤4:
输入单位名称(注意单位名称是必填项)
方法/步骤5:
选择好企业类型,行业性质,和账套主管(该处格式为:密码账号)这是该账本的登录用户名以及密码,点击下一步
方法/步骤6:
根据需要选择下列选项
方法/步骤7:
选择企业的业务流程:一般建议选择标准流程
方法/步骤8:
选择完成之后点击完成
方法/步骤9:
点击“是”
方法/步骤10:
设置数据精度,一般都用2就可以了,表示软件中各个参数的小数位数取2位
方法/步骤11:
启用账套
方法/步骤12:
根据购买的模块?
注意:未购买的模块不用勾选,勾选了后面做账会有问题,如果是试用,可以全部勾选
方法/步骤13:
选择启用模块的时间即建账的时间,例如企业2012年8月开始使用软件做账,时间就选择2012年8月
方法/步骤14:
最后用步骤5中选择的账套主管用户名登陆软件做账
百度百科 ——用友软件
T6用友财务软件如何安装? 步骤?
如果账套已设置好,要进行会计业务处理的话。运行门户-进入账套-设置-基础档案-会计科目--设置你常用的科目。第二设置凭证类别,根据你使用的凭证类别增加此类型凭证。
进入业务--财务会计--总账--进入设置-如果从其他账转而使用‘用友’的话填写期初余额。登记凭证进入凭证-填制凭证-增加凭证就可进行凭证填制工作了。凭证都登记好会,要记账的话在凭证-记账选项进行记账(老版本用友记账必须有另外人员进行审核凭证处理,新版本可以不审核就记账)。大致操作就是如此,不明白处建议多看看软件自带的帮助,并多动手操作。
描述用友软件财务处理系统初始化的操作过程
工具:T6S用友财务软件
1、运行安装盘,点击安装
2、进入软件许可证协议界面,仔细阅读协议后,选择我接受
3、进入界面,录入“用户名”和“名称”,开始安装,进入下面界面,选择全部安装或客户端安装(请先安装服务器,再安装客户端)
4、然后“下一步”,选择需要安装的模块;
5、设置安装路径;
6、进行环境检测
7、检测全部符合后,点击“退出环境检测“,进入准备安装界面,点击“开始安装”
8、安装完成后,进入安装配置界面,进行配置 ,配置完成后,重新启动计算机,就可以开始使用T6软件了。
总账工作流程
一、总账初始化
1、 设置会计科目
进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加
2、 设置外币及汇率
设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名
3、 设置凭证类别
设置—>凭证类别—>点选类别
4、 设置结算方式
设置—>结算方式—>增加
5、 设置分类定义
设置—>分类定义—>地区分类—>增加
设置—>分类定义—>客户分类—>增加
设置—>分类定义—>供应商分类—>增加
设置—>分类定义—>凭证类别—>增加
6、 设置编码档案
设置—>编码档案—>部门档案—>增加
设置—>编码档案—>职员档案—>增加
设置—>编码档案—>客户档案—>增加
设置—>编码档案—>供应商档案—>增加
7、 设置期初余额
设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算
—>对帐
以上初始化工作完成后,即可进行日常操作。
二、日常操作
1、填制凭证
2、审核凭证
(1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册”
(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核
3、记账
(1)记账----全选---下一步--下一步--记账(当正确完成以上步骤时“未记账凭证”
“已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同)
(如果需要结转期间损益:结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证,然后审核已生成凭证,进行记账。)
4、结账
(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步--结账
***当发现凭证有错时:处理方法***
1、反结账
(1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,
反至有问题凭证月
2、反记账
(1)期末处理--月末结账--试算并对账--在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"
(2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定
3、反审核
(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定
4、修改凭证
(1)用填凭证人注册--文件---重新注册
(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存
修改凭证完成后,重复审核、记账、结账步骤。
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一、查询现金、银行存款日记帐
进入现金管理模块查询
二、查询客户供应商往来
进入应收应付模块查询
三、制作报表
进入UFO模块
编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---
关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框,按是
就能计算出要计算的月份数据。
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