cfa怎么证明工作经验（cfa工作证明怎么开）

目录一览：

• 1、什么样的工作经验才称得上是＂CFA相关工作经验＂
• 2、cfa需要工作经验吗
• 3、申请CFA证书时工作经验是如何认定的
• 4、需要什么工作经验才能成为CFA持证人
• 5、报考Cfa的工作经验怎么证明呢？
• 6、申请CFA证书需要工作经验，什么样的工作经验才符合要求呢？

什么样的工作经验才称得上是＂CFA相关工作经验＂

CFA相关工作经验指的是直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。

职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

cfa需要工作经验吗

cfa在申请时必须具备4年CFA协会认可的工作经历。

一、名词解释

1、CFA Institute是一个全球性的非营利性专业组织，为投资专业人士提供金融教育。该研究所旨在促进全球投资服务行业的道德、教育和专业卓越标准。CFA全称Chartered Financial Analyst（特许注册金融分析师），是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证。

2、?CFA公司适合的公司类型：投行、证券、基金、保险、信托、资产管理、商业银行、四大会计事务所投资银行业务部门、VC、PE、财务租赁公司，大型企业投资部门等。

二、申请条件

1、依次通过CFA三个级别的考试。

2、签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》。

3、具备4年CFA协会认可的工作经历。

4、申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员（Regular Membership）。

三、注意事项

1、在通过CFA三个级别考试后，申请成为CFA持证人需要4年（48个月）被认可的专业工作经验，不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验，都是被认可的。

2、工作经验需要涉及到：评估或应用金融财务经济或统计数据为投资运作提供决策；从事或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息；监督、管理或指导；从事投资活动的咨询、教学指导工作。

申请CFA证书时工作经验是如何认定的

申请证书时的工作经验是如何确认的？ 如果我中途跳槽了，那以前的工作经验如何确认？难道还要去找老单位？只需要您现在的雇主对你提交的工作经验签字认可并推荐您加入CFA协会，再加上一个CFA资格持有人推荐就可以了加入CFA协会并获取CFA头衔，工作经验可以在考前、考中和考后都可以累计。 申请成为CFA持证人需要多少年的工作经验？ 在通过CFA三级考试后，需要4年（48个月）被认可的专业工作经验，不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验，都是被认可的。 被认可的工作经验有哪些？ 认可的工作经验包括：直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。 工作职位列表： Accountant Actuary Auditor Compliance analyst/officer Consultant Corporate chief financial officer Corporate finance analyst Client service representative or relationship manager Derivatives analyst Economist Financial adviser Financial journalist/editor Institutional sales professional/business development (buy and sell side) Investment banking analyst Investment consultant Investment strategist Investor relations Mutual fund sales Portfolio administrator Portfolio manager Private client investment adviser Product/software developer Professor/instructor Quantitative investment or risk analyst Real estate investment manager Regulator Securities trader Securities underwriter Security/investment analyst Supervisor of investment firm Valuator of closely held business Venture capital analyst 工作经验描述You must spend at least 50% of your time in the investment decision-making process in order for your work experience to qualify. Keep in mind that there are no "good" or "bad" job titles. Just tell us how your experience relates to the investment decision-making process and be as descriptive as possible. JobTitleWork ExperienceDescriptionDescriptiveEnough?Portfolio ManagerRebalance high-net-worth clients' portfolios by trading short-term assets and pooled funds. Analyze and evaluate client performance reports.Yes Rebalance portfolios; perform reporting.No (too brief) Securities UnderwriterPrepare financial models based on reviewed information; participate in the valuation and decision-making process; analyze fundamental and value acquisition targets for clients.Yes My company provides risk analysis and financial planning for customers.No (does not describe job duties AuditorI perform financial statement audits of investment companies and in the process test the custody and pricing of the portfolios. Used Bloomberg and learned the accounting of several security types, including equities, bonds, options, and futures. Yes Review the internal control processes to ensure compliance with the requirements of the Sarbanes-Oxley Act and recommend process improvements. Perform non-SOX-related financial and operational audits on businesses to identify control and process weaknesses and recommend process improvements. No (does not add value to the investment decision-making process) Quantitative Investment AnalystAs a financial engineer in an asset management company, I am responsible for evaluating product development and using quantitative methods and tools to recommend asset allocations, construct portfolios, and perform derivative analysis. Yes My work is related to product design and quantitative analysis. No (too brief) ConsultantI am a management consultant to the financial services industry, working with risk management functions, assisting clients in developing and refining statistically based credit risk models covering a diverse range of portfolios. Yes Management consulting for the financial services industry. No (too brief) ActuaryI perform projections, cash flow analysis, and durational analysis of individual health insurance policies. These activities have a direct bearing on the investments chosen to back the reserves for these blocks of business. Yes Support annual actuarial valuation process. Benefit calculations. No (does not add value)

需要什么工作经验才能成为CFA持证人

正式成为CFA持证人所需条件如下：

1、依次通过三个CFA考试级别的考试；

2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；3、申请成为CFA及所在协会的会员资格；

成为CFA持证人（Charterholder）需拥有四年（48个月）与投资相关工作经验？

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When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

1、工作经验需要涉及到：

a.评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

b.从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

c.监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

2.如何描述工作经验：

a.提交协会认可的工作岗位名称；

b.除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

d.申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

报考Cfa的工作经验怎么证明呢？

如果是本科毕业，那么报名CFA一级考试并不需要工作经验。如果是专科毕业和无学历/高中毕业，需要相应的工作经验，具体为：3年制专科毕业加上1年全职工作经验；2年制专科毕业加上2年全职工作经验；高中/无学历需要4年全职工作经验。

cfa报名条件：

1.学历要求： A、4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试

B、本科在校学生，报名时间到毕业最后一学年之内即可报名考试

C、3年制大专学历加上1年全职工作经验

D、2年制大专学历加上2年全职工作经验

2.基本的遵守职业道德规范，CFA考试中，道德与职业规划是很重要的课程，要从自身做起。

3.能够完成注册和报名以及支付费用；

4.能够用英语参加考试。

金融专业的或非该专业但是想从事这方面工作的人都是可以报名的。

申请CFA证书需要工作经验，什么样的工作经验才符合要求呢？

你好，很高兴回答你的问题。

CFA要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从基础概念的掌握，到分析工具的运用，以及资产的分配和投资组合管理。

CFA协会认可的工作经验为：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。

谢谢！